FT texnologiyasiga VK sarmoyasi H2 ga qaraganda ikki baravar ko'p; 20 - KPMG Global

H2'20da fintechga VC sarmoyasi ikki barobardan ziyod oshadi

KPMG Pulse of Fintech ma'lumotlariga ko'ra.
08.09.2021

Pulse of Fintech H2'20 ma'lumotlariga ko'ra, KPMG tomonidan har yili o'tkaziladigan global fintech investitsiya tendentsiyalari to'g'risidagi har ikki yillik hisobotga ko'ra, M&A, PE va VC bo'yicha global global fintechni moliyalashtirish 2020 yilda 2,861 bitim bo'yicha 105 milliard AQSh dollarini tashkil etdi: investitsiyalarning uchinchi eng yuqori darajasi hech qachon fintechda.

Shartnomalar qiymati 50 foizdan oshgan (2019 yildagi 130 milliard dollardan 2020 yilda 61 milliard dollargacha) bo'lgan M&A -dan tashqari - global pandemiyadan AQShgacha bo'lgan noaniqliklarning keng doirasiga qaramay, 2020 yilgi fintech bozori juda chidamli bo'lib chiqdi. prezident saylovlari. H1'20 yilgi qisqa COVID-19 pauzasidan so'ng, fintech investitsiyalari H2'20da keskin tiklandi va H1'20 (33.4 milliard dollar) dan H2'20 (71.9 milliard dollar) gacha ikki baravar ko'paydi. Qo'shma Shtatlar 2020 yilda fintech investitsiyalarining asosiy xayr -ehsonchisi bo'ldi, shu bilan birga to'lovlar sohasi sektorlar nuqtai nazaridan investitsiyalarda ustunlik qilishda davom etdi.

Yil davomida VCga kuchli sarmoya kiritish fintech -ga umumiy sarmoyani olishga yordam berdi. Global fintech-ga yo'naltirilgan VC sarmoyasi 2020 yilda 42 milliard dollarga, shu jumladan H2-ga 20,5 milliard dollarga etdi. Ham Amerika (23 milliard dollar), ham EMEA (9,2 milliard dollar) mintaqalarida yillik fintech texnologiyasiga yo'naltirilgan VC sarmoyasi rekord darajada yuqori bo'ldi. AQShda joylashgan Wealthtech Robinhood kompaniyasi H2'20da eng ko'p VC mablag'larini yig'di: ikki turda 1,3 milliard dollar (600 million va 668 million dollar). Bundan tashqari, bir nechta raqamli banklar 500 million dollardan ko'proq mablag 'yig'ishdi, jumladan Shvetsiyada joylashgan raqamli bank Klarna (650 million dollar), Buyuk Britaniyada joylashgan Revolut (580 million dollar) va AQShda joylashgan Chime (533 million dollar).

"Pandemiya sharoitida biznes yuritishdagi qiyinchiliklarni hisobga olgan holda, bir qator tarmoqlar ishlamay qoldi", dedi Anton Ruddenklau, Global Fintech hamkasbi, KPMG. "Fintech, asosan, ulardan biri emas edi. COVID -19 ko'plab fintech biznes -modellari uchun katalizator bo'lib xizmat qildi - bu iste'molchilar va korxonalardan keladigan raqamli takliflarga talabning tezlashishi uchun haqiqiy dalil. To'lovlar va elektron tijorat platformalari, ayniqsa, raqamli platformalardan tobora ko'proq foydalanishni hisobga olgan holda, kiberxavfsizlikdan tashqari, investitsiyalarning eng qizg'in joylari bo'lgan.

2020 yilgi muhim voqealar

  • Global fintech sarmoyasi 2020 yilda 105 milliard dollarni tashkil etdi -bu 2019 yildagi 165 milliard dollarga nisbatan sezilarli pasayishiga qaramay, rekord bo'yicha uchinchi eng yuqori ko'rsatkichdir.
  • M&A bitimining qiymati 2020 yilning birinchi yarmida pasaygan bo'lsa (10,9 milliard dollar), u H2'20 da 50 milliard dollardan oshdi, bu Charlz Shvab tomonidan TD Ameritrade kompaniyasini 22 milliard dollarga sotib olish va 7,1 milliard dollarga Intuit kredit kreditini sotib olish.
  • Fintech yilda VC investitsiya global yildan-yilga ko'paydi -2,375 bitimlar bo'ylab ustidan $ 42 milliard sarmoya uchun 2.834 bitimlar ustidan $ 40 milliard. Median VC bitimlari 2019-2020 yillardagi barcha kelishuv bosqichlarida sezilarli darajada o'sdi, shu jumladan farishta va urug '(1,3 milliondan 1,7 million dollargacha), erta bosqich (5 milliondan 5,8 milliongacha) va kech bosqich (10,5 milliondan 15 milliongacha).
  • Amerikaga umumiy fintech sarmoyasi 79 milliard dollardan ziyod sarmoya kiritgan holda mustahkam bo'lgan, shu jumladan H2'20 -da 58 milliard dollar. AQSh jami 76 milliard dollarni, shu jumladan H2'20 da 55 milliard dollarni tashkil etdi. EMEA 2020 yilda 14,4 milliard dollarlik fintech investitsiyalarini ko'rdi, shu jumladan rekord darajada 9,25 milliard dollar VC moliyalashtirildi. Ayni paytda Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi fintech sarmoyasi 2014 yildan beri eng past darajaga tushib ketdi: 11,6 milliard dollar.
  • Fintech-ga korporativ investitsiyalar 2020 yilda juda kuchli bo'lib, 21 mlrd dollarni tashkil etdi, Amerika ham (9.7 milliard dollar) va EMEA (4.8 milliard dollar) CVC sarmoyasining yillik rekordini ko'rdi.
  • Cybersecurity Global investitsiya to'rt barobarga -2019 yilda $ 500 mln dan ortiq $ 2 milliard 2020 yilda.

AQSh global fintech moliyalashtirishining 70 foizidan ko'prog'ini, 76 milliard dollarlik sarmoyasini o'z ichiga oladi

Noma'lumlikka qaramay, AQShning etuk bozori 2020 yilda o'z kuchini ko'rsatdi. Birgina AQSh $ 76 milliard dollarlik fintech investitsiyalarini, shu jumladan 54,5 milliard dollardan ziyod M&A, $ 20,5 milliard VC investitsiyalarini va $ 1 milliard dollarlik PE investitsiyalarini o'z ichiga oladi. Qo'shma Shtatlar H2'20 bo'yicha global M&A -ni qayta tiklashga erishdi, bu H2'20 -dagi kelishuvlarning 90 foizini, shu jumladan TD Ameritrade (22 milliard dollar), Kredit Karma (7,1 milliard dollar), Vertafore (5,3 milliard dollar), Iberia banki (2,5 dollar). milliard), va Avaloq (2,2 milliard dollar).

Umuman olganda, Amerikada fintech investitsiyalari aralash edi. Uch chorakdan so'ng, Q4'20 Kanadadagi fintech sarmoyasi 438 million dollarga etdi, shu jumladan Paybright -ni Affirm 261 million dollarga sotib oldi va Wealthsimple 86 million dollar yig'di. Braziliya esa, Q4'20 bir rekord fintech investitsiyalar $ 506 million o'rnatish -Creditas tomonidan $ 255 million oshirish boshchiligidagi -2020 yilda $ 1,4 milliard yillik rekord uni haydab yordam berdi.

Evropa, M&A quriganida ham, rekord darajadagi VC sarmoyasini ko'rmoqda

EMEA mintaqasiga umumiy fintech sarmoyasi 2019 yilda 61,5 milliard dollardan 2020 yilda 14,4 milliard dollarga tushdi, bu 2019 yilda Worldpay -ni 42,5 milliard dollarga sotib olish kabi mega -bitimlarning etishmasligidan kelib chiqadi. M&A faoliyatidan tashqari, Evropaning fintech bozori juda mustahkam. Q3'20 yilgi VC investitsiyalarining rekord chorak qismi (3,1 milliard dollar) EMEAga yillik sarmoyani 9,25 milliard dollarga etdi.

To'lov firmalari va raqib banklar Evropadagi eng yirik bitimlarni tuzdilar, shu jumladan 500 million dollar+ uchta kompaniya: Shvetsiyada joylashgan Klarna (650 million dollar), Polshada Polskie ePlatnosci (587 million dollar) va Buyuk Britaniyada joylashgan Revolut (580 million dollar).

Osiyoning umumiy sarmoyasi olti yillik eng past darajaga tushib ketdi-11,6 milliard dollar

Osiyo-Tinch okeani mintaqasida Bosh fintech investitsiya 2020 yilda $ 11,6 milliard 2019 yilda $ 16,8 mlrd tushib -olti yilda kam. Gojek tomonidan 2020 yilning 1 -choragida 3 milliard dollar yig'ilgandan so'ng, pandemiya natijasida yuzaga kelgan noaniqliklar, ayniqsa, yilning ikkinchi yarmida, Janubi -Sharqiy Osiyo kabi rivojlanayotgan bozorlardan katta miqdordagi sarmoyalarni chetlab o'tdi. To'lov maydoni eng mintaqaviy barqarorlikni ko'rsatdi. H2'20da Avstraliyada joylashgan eNett AQShning WEX kompaniyasi tomonidan 577 million dollarga, Avstraliyada joylashgan Dzyudo banki 209 million dollarga, Janubiy Koreyada joylashgan Toss 177 millionga, Hindistonda joylashgan Razorpay 100 million dollarga sotib olindi.

Xitoy 2020 yilda 1,6 milliard AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritdi, bu pasayish Xitoyning to'lov bozorining etukligini aks ettiradi, bu texnologik gigantlarning kam sonini va mamlakatda ro'y berayotgan tartibga soluvchi o'zgarishlarni aks ettiradi. Xitoyda fintech investitsiyalarining o'sish sohalaridan biri bu insurtech. H2'20 da Shuidi -tibbiy xarajatlarga yo'naltirilgan kraudfanding platformasi -umumiy qiymati 380 million AQSh dollarini tashkil etuvchi ikki turni yig'di. Raqamlashtirish - bu Xitoyning insurtech sanoatidagi eng mashhur so'z; Sug'urta sanoatining raqamli o'zgarishi hukumat, sug'urta kompaniyalari va texnologiya kompaniyalari birlashmasidan kelib chiqadi. Natijada, sug'urta xizmatlarini ko'rsatuvchi provayderlar tizimli islohotlar davom etayotganini ko'rishlari mumkin, bunda xavflarni kamaytiradigan innovatsion usullar yordamida xavflarning oldini olishga ko'proq e'tibor qaratiladi.

Ufqda chiqishlari bo'lgan fintechning yorqin kelajagi

Raqamli to'lovlar, kontaktsiz to'lovlar va elektron tijorat platformalariga bo'lgan talabning oshishini hisobga olsak, 2021 yilgacha fintech sarmoyasi mustahkam bo'lib qolishi kutilmoqda. Korporativ investitsiyalar ayniqsa kuchli bo'lishi kutilmoqda, chunki amaldagi korxonalar raqamli transformatsiyani tezlashtirish bo'yicha ishlarini davom ettirmoqdalar.

To'lovlar va platformalar modellaridan tashqari, 202 yilda B2B echimlari butun dunyo bo'ylab investitsiyalarning eng qizg'in sohasi bo'lishi mumkin, shu jumladan ko'milgan moliya va "hozir sotib ol, keyin to'la" echimlari. Blokcheyn, shuningdek, blokcheynga asoslangan echimlar va raqamli aktivlar takliflari yanada ommalashib borayotgani sababli, o'z kuchini qozonishi kutilmoqda.

"Texnologik kompaniyalarning ommaviy bozorlarda yuqori baholarini hisobga olsak, 2021 yilda chiqish faolligi, ayniqsa IPO bo'yicha, sezilarli darajada oshadi. Allaqachon H1'21, biz davlat borishga qarab Unicorn fintechs bir qator ko'rdim -xoh an'anaviy xalqqa kasb orqali yoki SPACs orqali -va biz ko'proq ko'rish ehtimoli odamsiz ", dedi Ian Pollari, Global Fintech Co-Leader, KPMG. "Biz, shuningdek, kichik fintechlar birlashganda, rahbarlar raqamli o'zgartirish harakatlarini tezlashtirish qobiliyatiga ega bo'lishga intilishadi va yirik fintechlar M & A ni o'sish mexanizmi sifatida qabul qilishdi.

Chiqarishda ko'rsatilgan barcha raqamlar AQSh dollarida ko'rsatilgan.

Qo'shimcha ma'lumot uchun murojaat qiling:

Ketrin Rayt

KPMG International

Kathryn.Wright@KPMG.co.uk

+44 207 3113105

KPMG International haqida

KPMG - audit, soliq va maslahat xizmatlarini ko'rsatadigan mustaqil professional xizmat ko'rsatuvchi firmalarning global tashkiloti. Biz 146 mamlakat va hududda ishlaymiz va 20 -moliyaviy yilda butun dunyo bo'ylab a'zo firmalarda 227 mingga yaqin kishi ishlagan. Har bir KPMG firmasi yuridik jihatdan alohida va alohida tashkilotdir va o'zini shunday tavsiflaydi. KPMG International Limited - kafolat bilan cheklangan ingliz xususiy kompaniyasi. KPMG International Limited va unga aloqador tashkilotlar mijozlarga xizmat ko'rsatmaydi.

Onlayn kazino
O'yin -kulgi avtomatlari
Onlaynkazino

Bizning yangiliklarimizga obuna bo'lish orqali birinchi eksklyuziv taklifni oling va eng yaxshi onlayn kazinolarda har kungi ajoyib chegirmalarimizdan foydalaning!